Первая часть:
В лесу всё было спокойно, коты не видели толка в приблежающемся соете. Но неожиданно всем целителям преснился сон, в котором они увидила рку крови и услышали слова: "Прежде чем настанет мир, небо на землю упадёт, коты пропадут и станут кровавыми реки..." Целители не знают что делать. Но неожиданно, в лесу из каждого лемени пропло по оруженосцу... Потом стали пропадать и другие коты, что же делать? Потом такой же сон преснился и предводителям. Все в замешательстве...
Спустя несколько лун, все коты решают обратится к странному бродяге Уголяшки. Он говорит, что ему нужно время... Потом он приходит на совет и говорит смысл пророчества. Но потом и сам Уголяшка бесчезно исчезает. Можнет он ушёл? Но Уголяшка пытается во сне связаться с целителями, но это сложно! Они лишь слышут плачь пропавших орженосцев и крики о помощи от Уголяшки.
Вторая часть:
Храбрый и преданный воин по имени Еживика хочет узнать что же случилось(берёт с собой пору воинов), и идёт распутывать лапбиринты с пещере Уголяшки. там он вступает в контакт с предками пропавшего Клана и узнаёт много об одиночке и о том. что творится в лесу...
А тем временем - пропадают ещё по воину из каждого племени... Из каждого племени изберается кот и они отправяются в долгий путь.
Третья часть - Третья часть сюжа:
Ежезвёзд вместе с отрядом котов из разных племён, заходит на территорию Двуногих. У многих котов уже угасла надежда, но они встречают одну кошку из Клана Магических Душ. И она после долгого раскалённого разговора отводит их в логово. Потом они сбегаю, освободив пленников.
Спустя два дня финальная битва и хеппи энд!